Finanzplanung

Bei uns steht der Kunde bei einer Finanzplanung im Mittelpunkt.

Was ist eine Finanzplanung / Vermögensberatung?

Dem Kunden dabei helfen:

- seine Wünsche und Ziele zu realisieren
- Lösungen für eine zuverlässige soziale Absicherung zu finden
- alle staatlichen Vergünstigungen zu nutzen und seine Steuer- und Sozialbelastungen zu verringern
- den gesamten Kapitalmarkt zu seinem Vorteil zu nutzen

Finanzplanung ist Lebensplanung

1. Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen
2. Auswerten und Finanzanalyse erstellen
3. Persönliche Beratung, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele
4. Realisierung Ihrer Vermögensplanung
5. Dauerhafte Betreuung und Partnerschaft